7月4日上午9点，惠州市理财师协会会长袁怀志、副会长罗秀玲（中融财富中心总经理）、顾问专家魏志军（弘安资本副总裁）、黄超助理、张磊专员及富海人才副总经理袁芳一行六人莅临惠创院交流，洽谈合作事项。惠创院理事长黄治淮、院长万全球、对外合作交流部主任曾丽媛和市中小企业协会副秘书长封云、兰春红参加了双方的友好合作洽谈。
会上，三方分别介绍了各自的基本情况、职责范围、主营业务、运作模式等情况，并秉持精诚合作、互惠互利的原则，共同就教育培训、资本运营等方面进行了探讨交流，双方达成了合作意愿。
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，相当大一部分从激进投资、短线炒股逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，资本运营和理财规划的能力已经成为企业家们不可或缺能力的一部分！双方希望通过本次的交流洽谈，在理财师培养、企业资产优化配置、企业融资服务等方面进行有效运营，以求最大限度的地帮扶广大中小企业和个人实现财富的保值和增值！
